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Ainda não sextou, mas tem muito investidor que não dispensava um descanso depois de um dia tão atribulado quanto hoje. Não faltou tiro, porrada e bomba de informação, dados e focos de atenção. Todos começaram o dia com o balanço do 1T23 de Vale (VALE3) em mãos – e que foi considerado misto por analistas. No final, o ativo mais pesado do Ibovespa terminou o dia em alta de 2,12%. Bomba certeira. No Senado Federal, com intuito de apaziguar o clima político-econômico, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, colocou na mesma mesa o presidente do BC, Roberto Campos Neto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, além de presidentes das maiores associações, confederações e federações de classe produtiva, para discutir juros, inflação e crescimento econômico. Todo mundo ficou ligado e percebeu que, pelo menos no gogó, todos falam a mesma lingua, o que foi considerado bom. Ainda teve uma saraivada de dados: prévia do PIB do 1T23 dos EUA veio abaixo do esperado, mostrando que o Fed logrou êxito em desacelerar a economia, mas que ainda é preciso fazer mais; enquanto no Brasil, o setor de serviços surpreendeu em fevereiro, e o Caged superou expectativas. Além de tudo isso, o investidor ainda teve que digerir os balanços do 1T23 de 3R Petroleum (RRRP3), que reverteu prejuízo, teve lucro e fechou o dia com mais 11,91%; e de mais big techs nos EUA, como da Meta (M1TA34). No final, entre os vencedores, MRV (MRVE3), que ganhou 8,59% (e em torno de 15% nas duas últimas sessões), graças a tramitação no STF; os bancos, como Bradesco (BBDC4), que subiu 1,93%, e Itaú Unibanco (ITUB4), com mais 1,78%; e Hapvida (HAPV3), embolsando mais 2,81%. Do outro lado, Petrobras (PETR4) passou o dia renovando mínimas, para fechar com menos 2,43%, com, entre outras notícias, AGO retendo dividendos. É o terceiro dia de quedas seguidas da petroleira. Como se não bastasse tudo isso, ainda vale lembrar ao investidor: antes de sextar, amanhã tem mais. (Fernando Lopes)

Após a divulgação do resultado, as ações da companhia chegaram a subir 10% na sessão estendida.

Plano que prevê cortes de US$ 4,5 trilhões em uma década não deve passar no Senado, mas pode atrapalhar gestão do presidente.

Contudo, a despeito da paralisação, a maioria dos ministros deve seguir os votos já dados favoráveis a garantir uma correção maior do FGTS.

Custos mais altos foram principal destaque negativo, mas empresa destacou uma visão mais positiva ao projetar 2º semestre mais forte.

BC da Argentina diz que sua decisão busca gerar retornos reais positivos para os investimentos em moeda local.

*na máxima do dia

• Máxima: 103.177,38
• Mínima: 101.975,35
• Volume: R$ 22,20 bilhões

Sessão foi positiva para Bolsa nesta quinta-feira

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -0,40%
• Terça-feira (25): -0,70%
• Quarta-feira (26): -0,88%
• Quinta-feira (27): +0,60%
• Semana: -1,38%
• Abril: +1,02%
• 2T23: +1,02%
• 2023: -6,21%

Ibovespa segue no positivo em abril

Tesouro IPCA+2045 tinha retorno de 6,02%, abaixo dos 6,04% de ontem.

O dólar se desvalorizou novamente diante do real, agora com amplitude, rompendo novamente o patamar dos R$ 5. A moeda norte-americana terminou com leve alta no mundo: o índice DXY ficou com mais 0,04%. O câmbio foi impactado por dados mais fracos da economia norte-americana, justamente o que deseja o Fed, de modo que abre espaço para discussão de um movimento mais brando dos juros semana que vem.

• Venda: R$ 4,980
• Compra: R$ 4,980
• Mínima: R$ 4,971
• Máxima: R$ 5,048

Investidores em Wall Street receberam o relatório da prévia do PIB do 1T23 com certo entusiasmo, apesar do crescimento abaixo do esperado. Isso porque os balanços das big techs seguem surpreendendo, como a da Meta (M1TA34).

Presidente do BC diz que não se deve confundir as causas e os efeitos na avaliação sobre os juros altos.

Com isso, a Petrobras pagará em proventos o total, R$ 35,8 bilhões, mas agora em três parcelas.

A prata para julho encerrou o dia com mais 0,55%, para fechar valendo US$ 25,209 a onça, enquanto a platina para julho caiu 1,16%, a US$ 1.093,20 a onça.

Petroleira depositou R$ 194,6 bilhões no ano passado, enquanto as demais companhias juntas distribuíram R$ 193,4 bilhões no mesmo período.

O resultado de março sucedeu o déficit de R$ 40,862 bilhões em fevereiro. O saldo – que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central – foi o pior desempenho para o mês desde 2022, quando o resultado havia sido negativo em R$ 6,418 bilhões. O déficit do mês passado foi maior que a mediana das expectativas do mercado financeiro, que apontava um saldo negativo de R$ 4,70 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast junto a 19 instituições financeiras. O dado de março, porém, ficou dentro do intervalo das estimativas, que eram de déficit de R$ 40,00 bilhões a superávit de R$ 1,20 bilhões. (Estadão Conteúdo)

O governo da Argentina informou em comunicado que o presidente Alberto Fernández conversou hoje por telefone, com seu colega do Brasil, o presidente Lula. Os líderes conversaram “sobre os avanços dos acordos comerciais firmados com o Brasil”. Segundo a administração argentina, Lula e Fernández falaram por 45 minutos ao telefone, sobre avanços na implementação de acordos de cooperação firmados nos últimos meses, e também sobre o papel da Unasul. (Estadão Conteúdo)

Os preços do petróleo subiram com o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, dizendo que os mercados de petróleo estão equilibrados e com a OPEP+ entendendo que não há mais a necessidade de novos cortes na produção.

• WTI (junho): +0,62%, a US$ 74,76
• Brent (junho): +0,88%, a US$ 78,37

O Goldman Sachs avalia que o portfólio da Log CP (LOGG3) continua apresentando fundamentos saudáveis, com níveis de vacância caindo de 3,3% no 4T22 para 2,1% no 1T23, e o aluguel por metro quadrado crescendo. O banco segue com preocupações com os níveis de alavancagem. O Goldman Sachs tem recomendação de venda para a Log CP, com preço-alvo de R$ 15/ação.

Presidente do BC voltou a dizer que o juro real brasileiro é alto, mas que a diferença para os demais países está menor do que no passado recente.

Analistas do Itaú BBA apontam que operação da Pilgrim’s Pride deve ser a única no portfólio da JBS que apresentará uma melhoria sequencial de margem no 1T23.

Segundo o J.P.Morgan, o cenário difícil deve continuam a afetar as categorias discricionárias, principalmente as vendas de produtos não alimentícios com margens mais altas. O banco vê baixo potencial de alta da Petz (PETZ3) para o atual ambiente.

O presidente da mesa da assembleia, Francisco Costa e Silva, afirmou durante a decisão que a ratificação foi acolhida.

Para o Itaú BBA, a Log CP (LOGG3) apresentou forte desempenho na frente operacional, com maior absorção líquida e menor vacância. O banco tem recomendação market perform para a Log CP, com preço-alvo de R$ 28/ação.

Contudo, a despeito da paralisação, a maioria dos ministros deve seguir os votos já dados favoráveis a garantir uma correção maior do FGTS. Há pouco, MRV (MRVE3) saltava 8,59% (R$ 7,08), Cury (CURY3) subia 6,72% (R$ 12,07), Tenda (TEND3) avançava 6,22% (R$ 5,29), Plano&Plano (PLPL3) tinha alta de 4,60% (R$ 5,91), enquanto Direcional (DIRR3) valorizava 4,28% (R$ 15,61).

A XP prevê, no entanto, a desaceleração para a maioria dos segmentos de serviços nos próximos meses, em linha com a dissipação do impulso pós-Covid, a estabilização do mercado de trabalho e a piora da indústria.

Empresa citou em diversas ocasiões da teleconferência a importância do polo na produção futura da 3R Petroleum (RRRP3). A empresa ainda aguarda licença do Ibama de um subpolo para concluir os requisitos da compra.

Rodrigo Pizzarro, CFO da 3R Petroleum (RRRP3), afirmou que “se esse imposto realmente perdurar por quatro meses o efeito é praticamente nulo” na empresa.

O atraso do closing de aquisição pela 3R Petroleum (RRRP3) do Polo Potiguar junto a Petrobras ([ativo=PETR4) está fazendo a empresa se mobilizar para dar início imediato na produção assim que concluir o acordo – a previsão é maio. A 3R segue apresentando a analistas de mercado resultados do 1T23.

O crescimento econômico dos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado no primeiro trimestre, elevando esperanças de Fed mais brando.

Rodrigo Pizzaro, CFO da 3R Petroleum (RRRP3), explicou que em meio ao cenário difícil, a empresa precisou garantir a execução do plano de capex com índice de alavancagem saudável. A empresa segue apresentando os resultados do 1T23 a analistas de mercado.

Participaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; os ministros da Fazenda e Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet; além de economistas, como Armínio Fraga, e presidentes da Fiesp, CNT, CNI, CNC e outras entidades.

Matheus Dias, CEO da 3R Petroleum (RRRP3), apresenta neste momento os resultados do 1T23 da companhia para analistas de mercado. O executivo disse que para concluir a operação de aquisição do Polo Potiguar da Petrobras (PETR4), resta apenas a transferência de Ubarana, que será emitida pelo Ibama. O Polo Potiguar conta com 3 subpolos: Canto do Amaro, Alto do Rodrigues e Ubarana.

“Não há contradição em ter uma economia mais pujante, gerar emprego e renda com crescimento sustentável e duradouro”, frisou a ministra.

Ambas as ações chegaram a cair mais de 2% duas horas atrás.

Mínima do dia é de R$ 5,001 e máxima, de R$ 5,048.

Em fevereiro, foram 241,7 mil vagas.

Analistas veem impactos principalmente para varejistas, mas também para empresas de saúde e bens de capital, e apontam possíveis efeitos no mercado.

• Dow Jones: +0,94% (às 11h54: +0,60%)
• S&P 500: +1,26% (às 11h54: +0,88%)
• Nasdaq: +1,88% (às 11h54: +1,41%)

Ainda não podem ser exportados os produtos produzidos nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro.

Após mais três senadores fazerem suas observações no Plenário, ministro Fernando Haddad responde as perguntas. Após essa rodada, ministro vai se retirar do debate por conta de agenda. Tebet e Campos Netos vão seguir.

Aplicativo de mensagens não entregou à PF dados sobre grupos neonazistas na plataforma; decisão é da Justiça Federal do Espírito Santo.

Analistas ainda cortaram o preço-alvo das ações para este ano de R$ 13 para R$ 7,50.

Mesmo com PIB mais fraco no 1° trimestre, expectativa de economistas é que o Fed ainda precise elevar os juros na semana que vem.

A 3R Petroleum (RRRP3) reportou lucro líquido de R$ 16,1 milhões no 1T23, revertendo prejuízo líquido de R$ 335,2 milhões de um ano antes. O consenso Refinitiv apontava para um lucro líquido de R$ 52,2 milhões. O resultado foi beneficiado principalmente pela redução das perdas financeiras e crescimento da receita. O Ebitda ajustado totalizou R$ 155,6 milhões no 1T23, uma redução de 21,6% em relação ao 1T22 e abaixo dos R$ 263,1 milhões  previstos pelo consenso Refinitiv.

Contratos são para entrega em junho.

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, direcionou a resposta diretamente ao senador Sergio Moro, que havia pedido para o ministro nominar onde e quem vai retirar os benefícios fiscais.

Os investidores na Europa reagiram sem muita ênfase à divulgação da prévia do PIB do 1T23 dos EUA, ainda de olho nos balanços das grandes empresas.

Prazos da RJ estão suspensos para que seja feito mediação com a securitizadora Fortesec, principal credora.

Tesouro Prefixado 2026 oferecia retorno de 11,62%, inferior aos 11,70% desta quarta-feira.

É o que diz relatório recente do FMI, reproduzido em seus principais pontos pelo Bradesco BBI. Enquanto a inflação ao consumidor no Brasil parece estar caindo a um ritmo muito mais rápido do que no resto do mundo, o núcleo da inflação no Brasil está mais alinhado com a trajetória global, ressalta o documento. O relatório explica que o núcleo da inflação anualizada ficou em 7,8% no mês passado, indicando que ela ainda está em trajetória descendente, mas mais em linha com o resto do mundo.

Josué Gomes da Silva participa de sessão especial no Senado Federal, que debate sobre juros, inflação e crescimento econômico. “Para o investimento fluir, as atividades correntes de nossas empresas têm que operar em condições minimamente estáveis, com créditos disponíveis a taxas que permitam o retorno do negócio e isso tem sido cada vez mais raro”, disse.

Empresa passa por crise de imagem que envolve disparada nas reclamações de clientes, renúncia de CEO, vazamento de dados e investigação do governo.

“Eu sempre disse, quanto a metais básicos, que, eventualmente podemos fazer o IPO do braço. Trouxemos um novo executivo (Mark Travers) para o braço, porém, para a execução do evento de liquidez, na busca por um parceiro”, disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), durante teleconferência com analistas. “Ele entrou porque sabe transformar os metais básicos em um ativo ainda melhor, destravando valor. Não temos uma opção definitiva… Estamos criando opções”, defendeu, acrescentando que, “se não encontrarmos o parceiro correto”, a empresa fará um movimento de liquidez, “de qualquer forma”. (Vitor Azevedo)

Conforme Marcello Spinelli, diretor de Minério de Ferro da Vale (VALE3), no equilíbrio entre oferta e demanda, a empresa vê aumentar a presença de minério de alto teor. “O BRBF (minério de ferro especial) está com prêmio bom, por exemplo, com maior spread. Teremos o produto correto e aumento de pelotas. Temos o produto correto na hora correta, a despeito do aumento de produção na China. Essa é nossa estratégia. Mantemos o plano de vendas como o programado”, disse. (Vitor Azevedo)

“O que ouvimos até aqui, quanto à reforma tributária, é que teremos equilíbrio. Setor de mineração é essencial para o país. Quando nos comparamos com os australianos, somos taxados de forma considerável. Temos de nos manter acompanhando a discussão de forma próxima”, disse Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3).

O Itaú BBA estima cenário menos favorável para negociações da Rede D’Or (RDOR3) com prestadores de serviços e seguradoras/operadoras, o que leva a uma abordagem mais conservadora no plano de expansão da empresa para os próximos anos. Segundo o banco, o cenário menos favorável, juntamente com altos investimentos em capital de giro e capex, pressiona projeções de geração de fluxo de caixa.

Já votaram os ministros Alexandre de Moraes, relator, e Dias Toffoli.

Segundo Marcello Spinelli, diretor de Minério de Ferro da Vale (VALE3), em relação ao preço do minério de ferro, a expectativa é de que a demanda, de qualquer forma, deva se equilibrar com a oferta. “O balanço de oferta e demanda, contudo, está bem apertado. A demanda fora da China está aumentando de 1% e 2%. No suprimento, do lado oferta, o crescimento não é tão significativo. Há um equilíbrio, o que traz uma chance de upside”, disse. (Vitor Azevedo)

Ministro elogia decisão do STJ, mas diz que decisões judiciais recentes fizeram os ganhos esperados com a reforma da Previdência “evaporarem”.

Após passar os últimos meses cortando custos, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp acredita que poderá retomar seus investimentos.

Segundo Marcello Spinelli, diretor de Minério de Ferro da Vale (VALE3), o “nome do jogo”, neste ano, em relação ao preço do minério, “é estabilidade”. “China está se recuperando, com números fortes e sólidos. PIB, investimento em infraestrutura. Estamos tendo boas notícias. Mas, por lá, estamos no modo de inventário”, comentou. “Nós acabamos de voltar da China e é senso comum que a produção de altos fornos ficará flat. Vamos sustentar a construção civil, as vendas virão, mas clientes estão esperando e nós estamos esperando também”. (Vitor Azevedo)

• Dow Jones: +0,60% (na abertura: +0,27%)
• S&P 500: +0,88% (na abertura: +0,55%)
• Nasdaq:+1,41% (na abertura: +0,47%)

Isaac Sidney fala no plenário do Senado Federal, em sessão de debate com Roberto Campos Neto, presidente do BC; Fernando Haddad, ministro da Fazenda; e Simone Tebet, ministra do Planejamento. “A questão não é se os juros são altos, mas porquê eles são altos”, concluiu

Conforme Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), a maioria dos benefícios da busca por eficiência da mineradora virão no segundo semestre deste ano, com mix e volumes, principalmente vindo de Carajás. “Estamos buscando eficiência com compras estratégicas. Estamos focando bastante na eficiência de custo desde o ano passado e isso deve continuar no restante do ano”, disse. (Vitor Azevedo)

O Itaú BBA ressalta que os resultados gerais da subsidiária Pilgrim’s Pride da JBS (JBSS3) podem ser lidos também como ligeiramente positivos, dadas algumas tendências benignas visíveis nos números do 1T23 e o mix de boa qualidade. O BBA tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Conforme Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), a mineradora está focada nos seus negócios-chave; em primeiro lugar, o minério de ferro, mas também nos metais básicos. “Nos metais básicos, estamos criando proteção, melhorando as alavancas principais… Essa nova empresa será uma plataforma de crescimento. Temos ativos que ninguém tem e temos de lidar com questões de execução, mas iremos nos consolidar. A resposta é que sim, iremos crescer de forma orgânica e também de olho na inorgânica”, disse o executivo. (Vitor Azevedo)

As declarações foram dadas há pouco, por Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), durante teleconferência com analistas, que acontece neste momento.

“A receita real do setor de serviços tem apresentado alta volatilidade recentemente”, diz o Itaú BBA. “Apesar disso, esperamos uma desaceleração gradual nos próximos meses em meio ao impacto defasado da política contracionista”.

Segundo Gustavo Pimenta, CFO da Vale (VALE3), todo setor, da mineradora brasileira aos concorrentes, está enfrentando aumento de custo no setor. “Temos custos de combustíveis, mão de obra, e por aí vai. Agora, eu não me atentaria muito ao custo do primeiro trimestre”, disse ele. O executivo acrescentou que, primeiro, houve impacto das restrições de embarques, exemplificando o custo C1, que, se não fosse assim, seria US$ 2 mais baixo. “Principal indicador a se ver é a produção e temos flexibilidade no sistema de embarque para correr atrás disso. Em Carajás e Torto também vão trazer prêmios melhores. Estamos confiantes que os números serão normalizados”, defendeu. (Vitor Azevedo)

“Observou-se uma grande contração do investimento privado (-12,47%). Este movimento foi inteiramente impulsionado por uma queda acima do esperado no investimento em estoques (contribuindo com -2,26pp do PIB nominal)”, diz a XP. “Daqui para frente, esperamos que a economia dos EUA continue desacelerando em meio a condições financeiras apertadas, e os dados recentes são consistentes com nosso cenário básico de uma recessão leve este ano. Para o ano de 2023, projetamos uma expansão do PIB de 0,5%”.

Spreads de papéis como as debêntures começaram a estabilizar e volume de resgates está recuando, mostra levantamento da gestora JGP.

Executivos da empresa destacaram que, do 3º programa de recompras, anunciado em abril de 2022, foram recompradas, até agora, 500 milhões de papéis, representando 10% das ações em circulação. O preço médio foi de US$ 15,89 por ação. Dessa forma, 47% do programa, que deve ir até outubro de 2023, está 47% completo.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 58 dias. Já os do diesel foram alterados há 36 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +17%, ou +R$ 0,55 (ontem: +13% ou +R$ 0,44)
• Gasolina (média nacional): +6%, ou +R$ 0,17 (ontem: +3% ou +R$ 0,09)

Na leitura de fevereiro, em relação a janeiro, a alta foi de 0,8%.

Segundo Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale (VALE3), o plano de emergência da barragem de torto foi aprovado em março e a licença deve sair em breve. “Em Gelado, outro processo está em andamento. Com tudo isso, estamos confiantes que alcançaremos nosso volume e nosso teor médio em 2023”, disse, durante abertura de teleconferência. (Vitor Azevedo)

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 1,20%, Bradesco (BBDC4) ganha 1,11%, e Santander (SANB11) tem mais 1,26%.

Investidores em Wall Street digerem relatório do PIB dos EUA no 1T23 e dos seguros-desempregos, com pedidos abaixo do esperado, mostrando um mercado de trabalho ainda apertado.

• Dow Jones: +0,27%
• S&P 500: +0,55%
• Nasdaq: +0,47%

Lucro líquido da companhia no Brasil caiu para R$ 1,2 bilhão em 2022, ante R$ 1,8 bilhão em 2021, por aumento de custos logísticos e de produção.

Em dia de agenda cheia, tanto econômica quanto política, o Ibovespa começa a quinta-feira em baixa, cotado aos 102.263,08 pontos, com -0,05%. No radar dos investidores no Brasil está o debate que começa agora no Senado, reunindo Haddad, Tebet e Campos Neto com o tema “Juros, Inflação e Crescimento”. Após o balanço considerado decepcionante de Vale (VALE3), as ações recuam 1,17%, assim como as construtoras, empresas de educação e a maioria das varejistas. Sobem as ações dos grandes bancos e das empresas de papel/celulose e aéreas. O IGP-M de abril divulgado hoje pela FGV caiu 0,95% contra um consenso de -0,74%. O setor de serviços também teve crescimento acima das projeções, segundo o IBGE: cresceu 1,1% em fevereiro, contra 0,4% das expectativas. O dólar comercial recua para R$ 5,01, com -0,76%, e juros futuros caem por toda a curva. Por outro lado, lá fora, o PIB dos EUA veio com +1,1% no 1º trimestre, abaixo das projeções. Ainda assim, os índices pré-mercado dos EUA avançam, animados com o balanço da Meta de ontem à noite, e à espera de mais resultados corporativos do 1T23. (Felipe Alves)

Participam a ministra do Planejamento, Simone Tebet; o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; e representantes da sociedade civil.

O Itaú BBA destaca que a Microsoft (MSFT34) espera que a plataforma na nuvem Azure cresça no próximo trimestre, com cerca de um ponto percentual esperado para serviços de inteligência artificial. O banco relata que a contribuição atual da inteligência artificial para a Microsoft pode ser monetizada por meio de duas áreas principais: a primeira é a Infraestrutura como Serviço (IaaS), por meio da qual os clientes executam cargas de trabalho de inteligência artificial; e a segunda é a Plataforma como Serviço (PaaS), que permite chamadas de API para que as cargas de trabalho de inteligência artificial sejam executadas no Azure.

Já Embraer (EMBR3) segue estável.

Voto de Barroso pode não alterar significativamente o rendimento futuro do fundo, mas cenário atual é diferente, com inflação e juros altos.

• Dow Jones Futuro: +0,44% (antes do PIB: +0,52%)
• S&P 500 Futuro: +0,47% (antes do PIB: +0,64%)
• Nasdaq Futuro: +0,86% (antes do PIB: +1,09%)

Custos mais altos foram principal destaque negativo e devem levar a revisões para baixo, mas mercado tem visões diferentes sobre minério e múltiplos da ação.

Votação no Supremo sobre o tema é retomada nesta quinta em meio ao sell-off recente do setor; analistas veem impacto negativo, ainda que não “catastrófico”.

O Credit Suisse crê que a Totvs (TOTS3) deve reportar resultados suaves no 1T23. A inflação mais baixa é responsável pela maior parte da redução estimada nas adições líquidas de receita anualizada recorrente, mas o banco avalia que a contribuição do volume também pode desapontar, devido à macroeconomia fraca e churn normalizado, após um forte quarto trimestre da empresa.

Núcleo de preços do PCE nos primeiros três meses deste ano, também em leitura prévia e anualizada, subiu 4,90%, acima da expectativa de alta de 4,70% e do avanço de 4,40% no 4T22.

A leitura da semana anterior ficou em 246 mil (revisada de 245 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 236 mil, enquanto as quatro encerradas na semana passada ficou em 240 mil (revisada de 239,75 mil).

No 4T22, o PIB dos EUA cresceu 2,6%, na base anual.

O Morgan Stanley avalia que a Energisa (ENGI11) é um dos nomes mais favorecidos para redução de taxas de juros, dada sua alta alavancagem. As condições de renovação das concessões de distribuição têm gerado preocupação entre os investidores, mas o banco acredita que o cenário que se prevê para a Energisa dificilmente se concretizará – a companhia tem 20 concessões de distribuição, que expirará no período 2025-31, mas poderão não ser cobradas taxas de renovação e sim investimentos sociais. O banco tem recomendação overweight para a Energisa, com preço-alvo de R$ 60/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,10%
• ADRs de Chevron: +0,25%
• ADRs de Shell PLC: -0,38%
• ADRs de BP PLC: -0,79%
• ADRs de TotalEnergies: -0,46%

• Dow Jones Futuro: +0,52%
• S$P 500 Futuro: +0,64%
• Nasdaq Futuro: +1,09%

• ADRs de BHP: +0,60%
• ADRs da Rio Tinto: +0,92%

A avaliação é do Bradesco BBI sobre os resultados da Log CP (LOGG3) no 1T23. Olhando para o futuro, a permanência das taxas de juros nos níveis atuais ao longo de 2023/24 pode trazer alguns desafios para a estratégia de financiamento da empresa, em uma mistura de custos de dívida mais altos e um mercado sonolento de reciclagem de ativos, ressaltou o banco. O BBI tem recomendação outperform para a Log CP, com preço-alvo de R$ 38/ação.

O Itaú BBA destaca que desde o lançamento completo do Reels, o Meta (M1TA34) teve um aumento de 24% no tempo gasto no Instagram, o que parece estar acalmando os temores sobre a menor monetização por tempo gasto na plataforma. O banco destaca o aumento de receita no 1T23. O BBA considera que o Meta cresça na casa dos dois dígitos no próximo ano, com a publicidade com forte peso. O banco tem recomendação e compra para a ação da Meta.

Em fevereiro de 2023, o volume de serviços no Brasil cresceu 1,1% frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor se encontra 11,5% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 2,0% abaixo do ponto mais alto da série histórica (dezembro de 2022).

Segundo relatório de análise técnica do Itaú BBA, para que o Ibovespa apresente tendência de alta será necessário o índice negociar acima da resistência de 108.300 pontos – “topo anterior e região da média móvel de 200 períodos”. Por outro lado, “só falaremos em tendência de baixa para o Ibovespa caso o suporte de 99.700 pontos seja desrespeitado”, acrescenta. “Seguimos no cenário de indefinição para a Bolsa e a orientação é que o investidor aproveite para encurtar os stops das operações”, destaca.

A Genial destaca que o dólar futuro (DOLK23) fechou na véspera em baixa de 0,27%, aos 5.051,50 pontos, terminando a sessão dentro de uma congestão entre 5.039,00 pontos (suporte) até 5.063,00 pontos (resistência). “Essa congestão foi identificada em azul no gráfico abaixo e o teste de uma das extremidades pode ditar a próxima entrada no Day Trade, ou seja, compra no suporte ou vender na resistência dessa congestão”, aponta.

Nova carteira passará a vigorar a partir de 2 de maio até agosto de 2023.

A Genial destaca que o Ibovespa, no curto prazo, segue em tendência de alta com formação de topos e fundos ascendentes, porém no médio prazo está em tendência de baixa e dentro de um canal de baixa [traçado em roxo no gráfico abaixo]. “Os próximos suportes ficam em 99.900, 97.000 e 95.270 pontos. Já as próximas resistências ficam em 108.280, 110.175 e 114.320 pontos”, destaca.

As receitas combinadas das principais empresas industriais aumentaram 0,6% ano a ano, revertendo um declínio de 1,3% de janeiro a fevereiro.

O Bradesco BBI destaca que não houve vendas do polo Papa Terra no mês de março devido à parada para manutenção ocorrida naquele mês. O banco, no entanto, afirma que o Ebitda da 3R Petroleum (RRRP3) ficou em linha no 1T23. O banco espera que os resultados melhorem no 2T23 com mais vendas. O próximo gatilho da empresa será o fechamento do polo Potiguar com a Petrobras (PETR4), aguardado para o final de maio. O BBI tem recomendação outperform para a 3R, com preço-alvo de R$ 62/ação.

O Itaú BBA ressalta o maior custo da Vale (VALE3) na entrega de minério de ferro para a China como um dos principais fatores que atingiram o balanço no 1T23 da mineradora. Além disso, volumes menores também prejudicaram a empresa, afirma o banco. O BBA mantém recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 18/ação.

Índice Situação Atual avançou 2,0 pontos, para 93,5 pontos, enquanto o Índice de Expectativas recuou 1,8 ponto para 95,7 pontos.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLK23) segue em teste da média de 21 dias como resistência. “Abaixo de 5.033 tem projeções entre 5.000 e 4.903. Um fechamento acima dos 5.100 traria sinal de reversão altista mirando os 5.240 ou 5.379”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

O Credit Suisse avalia também que há preocupação de investidores sobre acordo final da Vale (VALE3) de pagamento relacionado ao incidente de Mariana. O banco diz que continua construtivo em relação ao preço do minério de ferro, apesar dos preços da Vale demonstrados no balanço do 1T23 ficarem abaixo do estimado. O Credit Suisse segue com recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 25,50/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,454% (+0,024)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 3,955% (+0,031)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa perdeu a média de 21 dias, favorecendo quedas na direção dos 99.900 ou 97.000. “O sinal de alta seria retomado com um fechamento acima dos 103.700, mirando de 104.820 a 108.270”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

A avaliação é do Bradesco BBI sobre a Vale (VALE3), que teve Ebitda aquém do esperado no 1T23. O banco ressalta que os resultados negativos já tinham sido precificados pelo mercado – a Vale reportou embarques e preços realizados na semana passada em seu relatório de produção. Apesar dos resultados fracos, o BBI mantém recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 23/ação.

A Engie Brasil (EGIE3) anunciou a distribuição de R$ 1,655 bilhão em dividendos complementares e juros sobre capital próprio (JCP). A Diretoria Executiva da companhia definiu que os juros sobre capital próprio, referentes ao período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2022, no valor de R$ 200 milhões (R$ 0,24511974553 por ação), serão pagos em 26 de julho de 2023, com base nos dados cadastrais existentes no Banco Itaú Unibanco S.A. em 22 de dezembro de 2022. Além disso, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Engie, realizada na última quarta-feira (26), serão creditados dividendos complementares no valor de R$ 1,455 bilhão, correspondentes a R$ 1,78344073619 por ação, proventos complementares aos dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio referentes ao exercício 2022.

A Vale (VALE3) reportou resultados do 1T23 mais fracos do que o esperado, segundo a XP. Embora os analistas já antecipassem um resultado mais fraco devido à piora na dinâmica da receita, notaram que os custos de produção mais altos foram o principal destaque negativo nos resultados, com os custos caixa C1 (incl. terceiros) aumentando de US$ 21,2/t no 1T22 para US$ 26,7/t no 1T23, potencialmente aumentando as preocupações sobre o desempenho dos custos no futuro, em nossa opinião.

De acordo com a empresa, trata-se de um novo recorde histórico para a companhia, advindo do crescimento orgânico da maturação de negócios recém investidos.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE ficou estável ao variar 0,1 ponto em abril, para 94,5 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (95,7 pontos). Em médias móveis trimestrais, o índice subiu pelo segundo mês consecutivo ao variar 0,5 ponto, para 93,6 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) caiu 0,95% em abril, após variar 0,05% no mês anterior. Com este resultado, o índice acumula taxa de -0,75% no ano e de -2,17% em 12 meses. Em abril de 2022, o índice havia subido 1,41% e acumulava alta de 14,66% em 12 meses, segundo a FGV.

Além da renovação dos conselheiros, obrigatória em função da troca de um deles, outros sete itens estão na pauta; dividendos do 4T22 também no radar.

Já a receita cresceu 11% no trimestre, a 7,24 bilhões de libras.

A Vale (VALE3) assinou um acordo vinculante com a Ananke Alumina S.A., uma empresa afiliada da Norsk Hydro ASA, para vender 40% de sua participação na Mineração Rio do Norte S.A., incluindo todas as obrigações e direitos
associados. A transação está sujeita às aprovações regulatórias usuais. Essa transação marca a conclusão do principal programa de desinvestimento da Vale, que envolveu a venda de mais de 10 ativos non-core em vários continentes desde 2019. Através desse programa, a Vale conseguiu simplificar e reduzir a exposição ao risco dos seus negócios, resultando na eliminação de despesas de até US$ 2,0 bilhões por ano. Isso reforça a estratégia da Vale de simplificação de portfólio e permite à empresa focar nos seus principais negócios e oportunidades de crescimento, através de uma alocação disciplinada de capital.

Receita teve expansão anual de 5% no trimestre, a 7,68 bilhões de euros.

Índice variou de 99,2 em março para 99,3 neste mês; percepção dos consumidores está melhor que a captada na indústria.

Já o Ebitda ajustado da petroleira totalizou R$ 155,6 milhões no 1T23, uma redução de 21,6% em relação ao 1T22.

Empresa divulgou também receita líquida 78% maior no período, chegando a R$ 1,68 bilhão, com alta de 82% no Ebitda.

Ethereum e principais criptomoedas seguiram a mesma trajetória do BTC.

Ativos para compra

Ativos para venda

A margem estreita destacou as políticas complicadas que devem atrapalhar o debate sobre o teto da dívida.

A proposta de retomar o voto de desempate do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) obteve apoio internacional. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) enviou uma carta de apoio à medida, anunciada pelo governo em janeiro como parte do pacote para reforçar a arrecadação. Segundo a OCDE, grupo que reúne as economias mais comprometidas com a modernização dos regimes fiscais, poucos países permitem o envolvimento do setor privado no julgamento administrativos de recursos fiscais. Vinculado à Receita Federal, o Carf julga, na esfera administrativa, questionamentos de contribuintes sobre cobranças do Fisco. (Agência Brasil)

Receita subiu 14%, para € 2,19 bilhões (US$ 2,41 bilhões) no primeiro trimestre, informou a empresa, um pouco acima da estimativa de analistas.

Segundo Haddad, a liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o julgamento do STJ não preocupa.

O uso do Pix, sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), para compras e pagamentos de contas encerrou o primeiro trimestre com recorde. Em março, as transações de pessoas físicas para empresas corresponderam a 27% do total, informou nesta quarta-feira (26) o BC. Este foi o percentual mais alto da série histórica. Quando o Pix entrou em funcionamento, em novembro de 2020, apenas 5% das transações eram feitas de pessoas físicas para empresas. Em março, 683,75 milhões de transações no Pix foram de pessoas físicas para empresas, categoria que abrange compras físicas, compras pela internet e pagamento de contas. Esse tipo de transação movimentou R$ 423,27 bilhões no mês passado. (Agência Brasil)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento de instalação da comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para apurar os fatos que levaram à invasão das sedes dos três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Com a leitura, que ocorreu na sessão conjunta do Congresso nesta quarta-feira (26), o próximo passo é o entendimento do presidente com a Secretaria-Geral da Mesa para definir a proporcionalidade da composição da comissão, de acordo com a tamanho das bancadas e blocos partidários, e a sua publicação no Diário Oficial da União (DOU). O requerimento foi apresentado pelo deputado André Fernandes (PL-CE) e contou com o número regimental para sua apreciação. Segundo a Agência Senado, para ser instalada, uma CPMI precisa ser requerida por, no mínimo, um terço da Câmara (171 deputados) e um terço do Senado (27 senadores).

As CPIs das Americanas e do MST terão 27 titulares e igual número de suplentes. Os membros serão designados pelos líderes partidários.

A Justiça Federal do Espírito Santo determinou a suspensão do funcionamento do Telegram no Brasil. A decisão, do juiz Wellington Lopes da Silva, da 1ª Vara Federal de Linhares, foi proferida após o aplicativo não fornecer informações solicitadas a respeito de grupos neonazistas atuantes no Telegram. Além disso, a Justiça fixou uma multa diária de R$ 1 milhão por não envio dos dados pedidos ou 5% do faturamento da empresa no Brasil em 2022, o que for menor. Para o magistrado, “os fatos demonstrados pela autoridade policial revelam evidente propósito do Telegram de não cooperar com a investigação em curso”. (Agência Brasil)

Este é o primeiro acordo para reajuste firmado entre governo e servidores desde 2016. O texto do PLN prevê que impacto neste ano será de R$ 11,6 bilhões e já estava praticamente todo incluído no Orçamento de 2023.

Empresa de galpões logísticos revê investimentos para o ano e prioriza a redução da alavancagem.

Segundo Haddad, na reunião também foi tratada o tema da carta recebida da OCDE que pede a volta do voto de qualidade no Carf.

A receita líquida somou R$ 323,1 milhões no primeiro trimestre deste ano, uma redução de 26,2% na comparação com igual etapa de 2022.

Em prévia operacional, mineradora havia divulgado menor número de vendas e mix pior.

Receitas da empresa e números de usuários ativos do Facebook também surpreenderam positivamente; ações disparam no after market.

A ação é considerada crucial para o sucesso do novo arcabouço fiscal.

Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, participam nesta quinta-feira, 27, de uma sessão de debates temáticos no Senado Federal destinada a discutir o tema “Juros, Inflação e Crescimento” a partir das 10h. O compromisso consta também da agenda do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Também estão convidados representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; da Federação Brasileira de Bancos; da Confederação Nacional da Indústria; da Confederação Nacional do Transporte; da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor; e da Associação Brasileira de Desenvolvimento.

Nos Estados Unidos, um dos principais destaques é a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre de 2023, previsto para hoje às 9h30. O consenso Refinitiv prevê crescimento de 2% em termos anuais, o que representa uma desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2022, quando o PIB cresceu 2,6%. Às 9h30 saem dados de pedidos de seguro-desemprego semanal; consenso prevê 248 mil solicitações no período. Às 10h30 serão divulgadas as moradias pendentes de março.

A agenda de hoje tem como destaque o IGP-M, índice que costumava ser padrão de referência nos contratos de aluguel de imóveis. A expectativa é de contração de 0,74% em abril. A divulgação será às 8h.  Hoje também é a vez da pesquisa mensal de serviços (PMS), às 9h. O Itaú prevê avanço de 0,5%, em fevereiro, na comparação mensal, com uma retração de 1,6% nos serviços oferecidos às famílias. Às 10h, Roberto Campos Neto, presidente do BC, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participam da Sessão de Debates Temáticos destinada a debater os temas “Juros, Inflação e Crescimento”, no Senado Federal. Às 14h saem dados do Caged.

Os mercados europeus operam com alta, com exceção do Reino Unido, após os resultados do Deutsche Bank e Barclays superarem as expectativas do consenso de mercado. As ações do Deutsche Bank subiram 2,1% ao registrar seu 11º lucro trimestral consecutivo, enquanto o Barclays subiu 4,2% depois de anunciar que sua receita aumentou com taxas mais altas e ganhos em sua divisão de cartões de crédito ao consumidor.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,08%
• DAX (Alemanha), +0,13%
• CAC 40 (França), +0,44%
• FTSE MIB (Itália), +0,10% 
• STOXX 600, +0,22%

Os índices futuros dos EUA operam com alta, impulsionados pelos resultados da Meta acima das expectativas na véspera, enquanto investidores aguardam pelos dados PIB americano no 1T23. A temporada de resultados segue firme, com a divulgação de balanços da Eli Lilly, Merck, Southwest Airlines e American Airlines antes da abertura do mercado. Os gigantes da tecnologia Amazon e Intel publicarão seus resultados trimestrais, após o fechamento dos mercados. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego também são destaque na agenda de hoje. Outros dados importantes incluem as vendas de casas pendentes para março e a leitura do índice de manufatura do Federal Reserve de Kansas City.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,24%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,50%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,86% 

A maioria dos mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta na sessão de hoje, com investidores se concentrando na primeira reunião de política do Banco do Japão liderada pelo novo governador do BOJ, Kazuo Ueda. Agentes do mercado esperam que Ueda mantenha a política monetária ultrafrouxa do antecessor Haruhiko Kuroda por enquanto. O Japão, por sua vez, reduzirá a classificação de saúde do Covid-19 do atual nível 2 para o nível 5 – o mesmo da gripe sazonal, a partir de 8 de maio.  Já a Samsung viu seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2023 cair 87,14% em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 1,4 trilhão de won (cerca de US$ 1,04 bilhão) em comparação com 11,1 trilhões de won no mesmo período do ano anterior.

Os índices futuros dos EUA e bolsas da Europa operam no terreno positivo hoje, com investidores repercutindo o balanço Meta Platforms (M1TA34), empresa dona do Facebook, e à espera da primeira leitura do PIB dos EUA no primeiro trimestre de 2023. O consenso Refinitiv prevê crescimento de 2% em termos anuais, o que representa uma desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2022, quando o PIB cresceu 2,6%. As ações da Meta saltaram no after market, já que a empresa divulgou uma receita trimestral que superou as expectativas dos analistas. A empresa também emitiu orientações mais fortes do que o esperado para o período atual. Enquanto isso, na Ásia, os mercados fecharam em alta, com investidores focados na primeira reunião de política monetária do Banco do Japão liderada pelo novo governador Kazuo Ueda. No Brasil, sai a pesquisa mensal de serviços (PMS) de fevereiro e dados do IGPM de abril. Depois do fechamento dos mercados, Cielo (CIEL3), Multiplan (MULT3), Hypera (HYPE3), JSL (JSLG3) e Suzano (SUZB3) divulgarão seus números do primeiro trimestre de 2023.

O dólar se desvalorizou diante do real, mas ainda segue acima dos R$ 5. A moeda norte-americana também se desvalorizou no mundo: o índice DXY ficou com menos 0,37%.

• Venda: R$ 5,057
• Compra: R$ 5,057
• Mínima: R$ 5,037
• Máxima: R$ 5,074

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

É a terceira sessão seguida de queda do Ibovespa.

• Máxima: 103.667,52
• Mínima: 102.233,43
• Volume: R$ 18,70 bilhões

Bolsa fecha quarta-feira próxima das mínimas da sessão

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (24): -0,40%
• Terça-feira (25): -0,70%
• Quarta-feira (26): -0,88%
• Semana: -1,97%
• Abril: +0,42%
• 2T23: +0,42%
• 2023: -6,76%

Ibovespa tem semana negativa; quase zerando ganhos do mês